Королівство фей

Принцесу Азурину заручають із принцом Бель-Азором у присутності фей-хресних матерів, проте забувають запросити на церемонію відьму. Розгнівана відьма мститься, викравши принцесу й тримаючи її в полоні в зачарованому замку. Нареченому доводиться вирушити на її пошуки аж до підводного королівства, і після численних пригод та випробувань він рятує принцесу й одружується з нею серед свят при дворі, а відьму страчують.