У готичному стилі

1816 рік. На одній віллі збираються лорд Байрон, поет Персі Біші Шеллі, його наречені Мері (майбутня Мері Шеллі, автор "Франкенштейна"), її зведена сестра Клер, доктор Полідорі, колишній коханець Байрона. Алкоголь, опіум та пересиченість дають їм дивну ідею — викликати з підсвідомості найпотаємніші страхи. Мері спадає на думку сюжет про Франкенштейна, Полідорі замислює легенду про вампірів...